Trong bối cảnh chi phí tìm kiếm khách hàng mới ngày càng leo thang, doanh nghiệp không còn dư địa để đánh mất lead chỉ vì quy trình quản lý rời rạc. Tuy nhiên, thực tế vận hành lại cho thấy một bức tranh ngược lại: dữ liệu khách hàng phân tán ở nhiều nơi (Excel, Zalo, Email, Google Sheet), sales quên follow-up, CSKH không nắm lịch sử giao dịch, còn C-Level thì không có báo cáo realtime để đưa ra quyết định.

Khi hành trình khách hàng bị đứt gãy, hậu quả không chỉ là tỷ lệ chuyển đổi thấp, mà còn là chi phí giữ chân vượt kiểm soát. Một lead tạo ra bằng hàng triệu đồng ngân sách marketing có thể biến mất chỉ vì không được gọi lại đúng hẹn. Đặc biệt, ở những ngành có hành trình khách hàng dài và phức tạp như bất động sản, tài chính, B2B công nghiệp hay bán lẻ đa kênh, rủi ro này càng lớn. Khách hàng có thể đi qua 7–10 điểm chạm trước khi ra quyết định; nếu thiếu pipeline rõ ràng, doanh nghiệp không chỉ mất lead mà còn mất luôn cơ hội upsell, cross-sell và xây dựng lòng trung thành.

Chính vì vậy, quản trị khách hàng ngày nay không còn là việc quản lý dữ liệu đơn thuần, mà là bài toán chiến lược: kết nối xuyên suốt hành trình từ lead đến khách hàng trung thành, để tối ưu giá trị lâu dài (CLV) và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhìn rõ:

Những khó khăn đặc thù mà nhân viên kinh doanh, quản lý và lãnh đạo cấp cao đang gặp phải.

Lý do vì sao nhiều doanh nghiệp dù đã triển khai CRM nhưng hành trình khách hàng vẫn còn rời rạc.

Và quan trọng nhất: cách một hệ thống CRM thế hệ mới như Lark Base CRM có thể số hóa toàn bộ hành trình khách hàng, từ lúc là một lead cho đến khi trở thành khách hàng trung thành, giúp doanh nghiệp giữ chân và phát triển khách hàng hiệu quả hơn.

‍1. Những khó khăn đặc thù mà nhân viên kinh doanh, quản lý và lãnh đạo cấp cao đang gặp phải

Hành trình khách hàng rời rạc không chỉ là vấn đề hệ thống chung chung, mà thực sự tác động đến từng vai trò trong tổ chức. Từ nhân viên bán hàng trực tiếp chạm khách, đến quản lý điều phối đội ngũ, và cả lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược - mỗi cấp độ đều mang một nỗi đau riêng.

Nhân viên kinh doanh - Sales cá nhân

Với nhân viên bán hàng, áp lực lớn nhất là khối lượng lead đổ về nhiều nhưng không đủ công cụ để xử lý trọn vẹn:

• Lead đến từ nhiều kênh khác nhau (website, fanpage, Zalo, hội chợ, giới thiệu), nhưng lại không tập trung ở một nơi → dễ bị bỏ sót.
• Không có hệ thống nhắc việc thông minh, nhân viên phải dựa vào trí nhớ hoặc ghi chú cá nhân → nguy cơ quên follow-up, trễ lịch hẹn.
• Khi đi gặp khách, họ thiếu dữ liệu 360°: không nắm lịch sử trao đổi, nhu cầu trước đó, thậm chí không rõ khách đang ở giai đoạn nào trong hành trình mua.
• Các ứng dụng hiện tại thường nặng nề, khó thao tác trên di động, khiến việc cập nhật lead sau mỗi buổi gặp khách bị trì hoãn, dẫn đến dữ liệu không chính xác.

Với sales cá nhân, nỗi đau lớn nhất là "có lead mà vẫn mất khách", chỉ vì không có công cụ hỗ trợ kịp thời và thuận tiện.

Quản lý đội ngũ - Sales Manager

Ở vai trò quản lý, vấn đề lại nằm ở thiếu cái nhìn tổng quan để điều phối và dự báo chính xác:

• Không có pipeline trực quan để biết lead đang rơi nhiều nhất ở giai đoạn nào.
• Báo cáo từ nhân viên thường chậm và thiếu đồng bộ, khiến manager không thể forecast doanh số chính xác.
• Khó giám sát hiệu suất từng nhân viên: ai follow-up đủ, ai đang bỏ sót, ai gặp nhiều nhưng tỷ lệ chốt thấp.
• Với đội ngũ đi thị trường, việc không có dữ liệu cập nhật realtime càng khiến quản lý mù thông tin, không biết hôm nay nhân viên đã gặp khách nào, kết quả ra sao.

Với sales manager, nỗi đau lớn nhất là "không thể kiểm soát pipeline và hiệu suất đội ngũ", khiến cả phòng kinh doanh dễ trượt KPI mà không rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo cấp cao - C-Level phụ trách tăng trưởng

Ở cấp lãnh đạo, khó khăn không còn là chi tiết từng deal, mà là bức tranh toàn cảnh về khách hàng và doanh thu:

• Dữ liệu phân tán giữa Marketing - Sales - CSKH khiến hành trình khách hàng bị đứt gãy.
• Không đo lường được chi phí giữ chân so với chi phí tìm khách mới.
• Thiếu công cụ phân tích giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value), dẫn đến việc phân bổ ngân sách chưa tối ưu.
• Không có hệ thống cảnh báo sớm churn (khách hàng sắp rời bỏ), nên doanh nghiệp chỉ phản ứng khi đã mất khách.

Với C-Level, nỗi đau lớn nhất là "thiếu dữ liệu chiến lược để đưa ra quyết định", trong khi chi phí marketing & bán hàng ngày càng tăng cao.

Có thể thấy, hành trình khách hàng rời rạc không chỉ khiến doanh nghiệp mất doanh thu, mà còn tạo áp lực lên từng cá nhân trong tổ chức. Và ngay cả khi đã có CRM, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi vòng lặp này vì còn tồn tại những khoảng trống chưa được giải quyết.

2. Những giới hạn khiến CRM hiện nay chưa đủ để giữ chân khách hàng

Trong vài năm qua, rất nhiều doanh nghiệp đã đầu tư CRM với kỳ vọng có thể kiểm soát toàn bộ pipeline bán hàng và nâng cao hiệu suất đội ngũ. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại cho thấy một bức tranh khác: hệ thống có thể giúp lưu trữ dữ liệu và theo dõi lead cơ bản, nhưng khi mở rộng quy mô hoặc yêu cầu phức tạp hơn, CRM lại bộc lộ nhiều hạn chế. Đây chính là lý do không ít doanh nghiệp dù "có CRM" nhưng hành trình khách hàng vẫn rời rạc, tỷ lệ chuyển đổi chưa như kỳ vọng.

• ‍Triển khai phức tạp, khó tùy chỉnh theo thực tế doanh nghiệp: Các giải pháp CRM quốc tế thường có quy mô lớn, yêu cầu đội ngũ IT nội bộ hoặc đối tác triển khai chuyên trách để cài đặt và cấu hình, kéo theo chi phí đầu tư ban đầu cao và thời gian triển khai kéo dài. Trong khi đó, các CRM nội địa lại được thiết kế đóng gói sẵn, dễ triển khai nhưng thiếu độ linh hoạt để tùy chỉnh theo đặc thù ngành hoặc mô hình bán hàng. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" hoặc là đầu tư lớn nhưng khó kiểm soát chi phí, hoặc là chấp nhận sự gò bó, khó khai thác hết tiềm năng của công cụ.‍
• Dữ liệu phân mảnh, teamwork thiếu liền mạch: Phần lớn CRM hiện nay mới chỉ giải quyết khâu quản lý dữ liệu khách hàng, còn các nhu cầu liên quan như trao đổi nhóm (chat), gửi email, hay quản lý tác vụ vẫn phải dựa vào các ứng dụng rời bên ngoài. Ví dụ nhiều đội sales phải vừa dùng CRM để lưu khách hàng, vừa mở Zalo/Slack để chat, Gmail để gửi mail, Trello/Asana để giao task. Kết quả là dữ liệu khách hàng bị phân tán ở nhiều nền tảng, quy trình vận hành thiếu sự liền mạch và nhà quản lý khó có cái nhìn toàn diện về hành trình của khách hàng.‍
• Trải nghiệm mobile nặng nề, khó hỗ trợ sales ngoài thị trường: Nhiều ứng dụng CRM trên di động có giao diện nặng nề, thao tác phức tạp, khiến nhân viên bán hàng khó cập nhật thông tin ngay tại điểm tiếp xúc khách hàng.  Nhân viên đi gặp khách không thể cập nhật nhanh, dẫn đến dữ liệu trễ, pipeline không phản ánh đúng tình hình thực tế. Manager muốn theo dõi realtime cũng không có số liệu kịp thời để ra quyết định.‍
• Automation dừng ở mức cơ bản, thiếu khả năng xử lý workflow phức tạp: Các tính năng tự động hóa trong nhiều CRM hiện vẫn giới hạn ở việc nhắc việc đơn giản (ví dụ: follow-up, cập nhật trạng thái). Tuy nhiên, các workflow phức tạp hơn như cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn, tự động kích hoạt luồng phê duyệt, hay gửi email chăm sóc cá nhân hóa vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ. Điều này buộc đội ngũ bán hàng phải xử lý thủ công, gia tăng nguy cơ bỏ sót cơ hội kinh doanh.‍
• Báo cáo tập trung vào dữ liệu quá khứ, thiếu năng lực dự báo: Khả năng phân tích dữ liệu trong nhiều CRM chủ yếu xoay quanh việc tổng hợp báo cáo quá khứ, hỗ trợ việc nhìn lại thay vì định hướng tương lai. Thiếu vắng các công cụ phân tích nâng cao và dự báo (predictive analytics) khiến lãnh đạo khó đánh giá sớm các rủi ro như churn risk hay dự báo chính xác nhu cầu thị trường, dẫn tới các quyết định chiến lược thiếu cơ sở dự báo.

Những hạn chế này cho thấy phần lớn CRM hiện tại mới chỉ dừng lại ở vai trò "công cụ hỗ trợ bán hàng", chưa thực sự trở thành "nền tảng quản trị khách hàng" đúng nghĩa. Để có thể giữ chân khách hàng từ giai đoạn lead cho đến khi trở thành khách hàng trung thành, doanh nghiệp cần một hệ thống CRM thế hệ mới, vừa linh hoạt trong triển khai, vừa tích hợp toàn diện, vừa đủ thông minh để đưa ra dự báo và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

3. Giải pháp: Lark Base CRM - Xây dựng hành trình khách hàng liền mạch, đón đầu xu hướng CRM mới

Để khắc phục những điểm nghẽn hiện tại, Lark Base CRM không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu khách hàng mà còn được thiết kế theo hướng "CRM thế hệ mới" - nơi công cụ vừa giải quyết vấn đề tức thời, vừa đón đầu xu hướng tương lai.

3.1. No Code - Low Code: Xây dựng CRM theo cách của bạn

Một trong những rào cản lớn nhất khi triển khai CRM là tính cứng nhắc. Các hệ thống CRM phổ biến thường cần đến đội ngũ IT để viết code và tinh chỉnh phức tạp, kéo dài thời gian triển khai và chi phí. Ngược lại, những phần mềm CRM đóng gói sẵn lại ít linh hoạt, khó thích ứng với quy trình đặc thù của từng doanh nghiệp. Kết quả là doanh nghiệp bị mắc kẹt giữa tốn kém và gò bó, khó biến CRM thành một lợi thế cạnh tranh thực sự.

Lark Base CRM giải quyết bài toán này bằng cách áp dụng triết lý No Code - Low Code. Thay vì phụ thuộc lập trình, doanh nghiệp có thể kéo - thả bảng dữ liệu, pipeline, field để tự xây dựng quy trình quản lý sales phù hợp với ngành và đội ngũ. Việc tùy chỉnh diễn ra nhanh chóng, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật, nhưng vẫn đảm bảo tính mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.

Ví dụ, một công ty B2B có chu trình bán hàng phức tạp qua nhiều bước: demo sản phẩm, gửi báo giá, thương thảo hợp đồng, triển khai thử nghiệm… Với No Code - Low Code, doanh nghiệp dễ dàng thiết kế pipeline gồm từng stage cụ thể, gắn rule xử lý và phân bổ lead cho đúng người phụ trách. Mọi thay đổi trong quy trình có thể cập nhật tức thì, giúp sales và manager luôn làm việc trên một hệ thống phản ánh đúng thực tế vận hành.

→ Doanh nghiệp không bị giới hạn bởi khuôn mẫu có sẵn, mà có thể "may đo" CRM theo cách riêng. Điều này vừa tiết kiệm chi phí - thời gian triển khai, vừa đảm bảo hệ thống luôn thích ứng với tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi của thị trường.

3.2. Pipeline & Lead Management - Quản lý khách hàng tiềm năng thông minh

Một trong những "điểm nghẽn" cố hữu của nhiều doanh nghiệp là dữ liệu khách hàng tiềm năng rải rác, không được chuẩn hóa. Không ít trường hợp một khách hàng xuất hiện ở nhiều file Excel, hoặc bị nhiều nhân viên cùng liên hệ, dẫn đến trải nghiệm thiếu chuyên nghiệp và lãng phí nguồn lực. Ở cấp quản lý, việc thiếu một pipeline rõ ràng cũng khiến Sales Manager khó nắm được bức tranh toàn cảnh: lead đang ở đâu, tỷ lệ chuyển đổi thế nào, đâu là điểm cần ưu tiên.

Với Pipeline & Lead Management trên Lark Base CRM, doanh nghiệp có thể:

• ‍Đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn: Import trực tiếp file Excel/CSV, kết nối form đăng ký, mã QR hoặc nền tảng bên thứ ba.

• ‍Thiết kế pipeline linh hoạt: Tùy chỉnh giai đoạn quản lý phù hợp đặc thù từng ngành giups quản lý khách hàng tiềm năng theo từng giai đoạn (Lead → Contacted → Converted → Close Won)‍
• Loại bỏ trùng lặp thông minh: Hệ thống tự động cảnh báo khi phát hiện lead trùng, đảm bảo dữ liệu “sạch”, tránh việc nhiều nhân viên cùng xử lý một khách hàng.‍
• Theo dõi và dự báo dễ dàng: Cả sales cá nhân lẫn manager đều có thể quan sát trạng thái lead theo thời gian thực, kiểm soát tỷ lệ chuyển đổi và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Không chỉ theo dõi tiến trình, pipeline còn có thể phân loại khách hàng theo ngành, quy mô doanh thu hoặc khu vực. Nhờ đó, Sales Manager và C-Level có cái nhìn rõ ràng hơn để ưu tiên nguồn lực cho những nhóm khách hàng giá trị cao.

Ví dụ: Một doanh nghiệp bất động sản nhận lead từ hội chợ, Facebook Ads và website. Với pipeline tùy chỉnh và tính năng lọc trùng, manager có thể nhanh chóng xác định lead mới, giao cho đúng nhân viên, đồng thời dự báo tỷ lệ chốt giao dịch trong tháng dựa trên pipeline tổng thể.

→ Mang lại cái nhìn toàn diện và dữ liệu khách hàng chính xác, giúp đội ngũ sales nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, đồng thời đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuyên suốt và chuyên nghiệp.

3.3. All-in-one - Một nền tảng duy nhất cho bán hàng & cộng tác

Một ngày làm việc của Sales thường bắt đầu với CRM để check danh sách khách hàng, sau đó phải mở thêm Slack/Zalo để trao đổi, rồi nhảy sang Gmail/Outlook để gửi hợp đồng, lại bật Trello/Asana để quản lý task. Việc liên tục chuyển đổi giữa 4-5 ứng dụng không chỉ làm tốn thời gian mà còn gây rối loạn, đứt gãy thông tin. Kết quả là Sales mất tập trung, Manager khó theo dõi tiến độ, còn dữ liệu khách hàng thì nằm rải rác ở nhiều nơi.

Lark CRM giải quyết triệt để tình trạng này bằng cách tích hợp toàn bộ tác vụ bán hàng và teamwork ngay trong một nền tảng duy nhất. Từ quản lý khách hàng, chat, video call, lưu trữ file, cho đến phê duyệt báo giá, hợp đồng - tất cả đều diễn ra liền mạch trong hệ sinh thái Lark.

Lợi ích rõ ràng:

• ‍Sales: không bị phân tán, toàn bộ dữ liệu và trao đổi với khách hàng đều ở một nơi.‍
• Manager: dễ dàng kiểm soát pipeline, phê duyệt nhanh mà không cần lọc mail hay tin nhắn.‍
• C-Level: tiết kiệm chi phí đáng kể khi không cần mua license cho nhiều công cụ rời rạc (CRM + chat + email + task). Với Lark, doanh nghiệp chỉ cần đầu tư một nền tảng duy nhất mà vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng.

Ví dụ: thay vì phải trả phí cho HubSpot + Slack + Zoom + Trello, doanh nghiệp chỉ cần Lark CRM, vừa đồng bộ dữ liệu, vừa tối ưu ngân sách IT. Điều này đặc biệt quan trọng với C-Level khi phải cân đối chi phí vận hành trong bối cảnh mở rộng quy mô.

3.4. Automation & Workflow - Chuẩn hóa quy trình, tăng tốc hiệu suất

Trong thực tế, đội Sales mất nhiều thời gian cho các thao tác lặp lại: phân lead, nhắc việc, gửi email chăm sóc, chờ phê duyệt… Những công việc này không chỉ ngốn thời gian mà còn dễ tạo ra sai sót hoặc trễ hẹn với khách hàng.

Lark CRM giải quyết triệt để bằng Automation & Workflow, với các tính năng cốt lõi:

• ‍Phân bổ lead tự động kèm thông báo real-time: đảm bảo lead được giao đúng người, đúng thời điểm, giảm tối đa rủi ro bỏ sót.

• ‍Nhắc deadline & follow-up theo SLA: hệ thống chủ động cảnh báo trên mọi thiết bị, giúp Sales duy trì kỷ luật chăm sóc khách hàng.

• ‍Email nurturing tự động hóa: kịch bản chăm sóc được cá nhân hóa theo hành vi và hành trình của khách hàng, duy trì tương tác liên tục mà không phụ thuộc vào sức người.

• ‍Phê duyệt đa phòng ban liền mạch: hợp đồng, chiết khấu hay đề xuất đi qua nhiều cấp nhanh chóng, minh bạch, có dấu vết rõ ràng.

Lợi ích cho từng cấp độ:

• ‍Sales: giảm tải công việc tay chân, luôn được nhắc đúng lúc, chăm sóc khách hàng tự động để tập trung vào chốt deal.‍
• Manager: quản lý pipeline hiệu quả, phân bổ lead công bằng, giám sát SLA mà không cần "đuổi việc" thủ công.‍
• C-Level: quy trình phê duyệt nhanh và minh bạch, tránh mất cơ hội kinh doanh; tối ưu chi phí vận hành khi hàng loạt tác vụ lặp lại được tự động hóa.

Ví dụ: thay vì mỗi nhân sự mất vài giờ mỗi ngày cho việc phân lead, nhắc follow-up hay gửi email thủ công, toàn bộ quy trình có thể được hệ thống xử lý tự động trong vài giây. Kết quả là tốc độ phản hồi được rút ngắn, chi phí vận hành giảm và khả năng chốt deal tăng lên rõ rệt.

3.5. Realtime Dashboard & Reporting - Ra quyết định dựa trên dữ liệu tức thời

Một trong những thách thức lớn nhất của quản lý và lãnh đạo là phải ra quyết định trong tình trạng dữ liệu bị rời rạc hoặc chậm trễ. Báo cáo thường được tổng hợp thủ công từ nhiều file Excel hay phần mềm rời rạc, dẫn đến độ trễ vài ngày, thậm chí vài tuần. Khi thông tin đến tay thì cơ hội thị trường đã qua hoặc vấn đề nội bộ đã trở nên trầm trọng.

Lark CRM mang đến khả năng dashboard realtime và báo cáo tùy chỉnh – giải pháp giúp quản trị cấp trung và cấp cao luôn có “bức tranh toàn cảnh” về hoạt động kinh doanh:

• ‍Báo cáo realtime theo nhu cầu quản trị: từ hiệu suất cá nhân, tỷ lệ chuyển đổi trong pipeline, đến ROI của từng chiến dịch, dữ liệu đều được cập nhật tức thời.‍
• Tùy chỉnh linh hoạt theo vai trò: Manager có thể theo dõi SLA, tiến độ và hiệu suất team; C-Level có thể xem chi phí nhân sự so với doanh thu, tình hình khách hàng theo ngành hoặc khu vực.‍
• Khả năng drill-down chi tiết: chỉ với một click, số liệu tổng quan có thể được bóc tách thành báo cáo chi tiết theo phòng ban, dự án hoặc thậm chí từng khách hàng.

Giá trị mang lại:

• ‍Đối với Manager: không còn cảnh “chạy số” cuối tháng, có thể chủ động giám sát tiến độ team và can thiệp kịp thời khi pipeline có dấu hiệu tắc nghẽn.‍
• Đối với C-Level: dữ liệu realtime trở thành nền tảng cho quyết định chiến lược – từ phân bổ ngân sách, tái cơ cấu đội ngũ, đến điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Ví dụ: khi tỷ lệ chuyển đổi của một ngành hàng bất ngờ giảm mạnh trong tuần, Manager có thể lập tức drill-down để tìm nguyên nhân (chẳng hạn do chậm follow-up hoặc đối thủ vừa tung khuyến mãi lớn), từ đó triển khai hành động khắc phục ngay – thay vì chờ đến cuối tháng mới phát hiện.

3.6. Tích hợp AI trong CRM: Từ dữ liệu rời rạc đến quyết định thông minh

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải xử lý hàng ngàn khách hàng tiềm năng mỗi tháng, việc chỉ dựa vào nhập liệu thủ công và theo dõi bằng bảng tính không chỉ tốn thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót lead giá trị. Đây chính là lúc AI trong CRM trở thành công cụ chiến lược giúp đội ngũ bán hàng và quản lý nâng cấp hiệu suất.

Với Lark Base CRM, AI không đơn thuần là tính năng bổ sung mà là trung tâm của trải nghiệm bán hàng thế hệ mới:

• ‍Hồ sơ khách hàng thông minh: Thay vì đội sale phải tự tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, AI tự động tạo báo cáo hồ sơ (company profile, ngành nghề, doanh thu, key contact…) chỉ trong vài giây. Quản lý và C-level vì thế có ngay cái nhìn toàn cảnh để ra quyết định nhanh mà không phải chờ đợi.‍
• Theo dõi & kịch bản chăm sóc bằng AI: Mỗi khi đến hạn follow-up, hệ thống không chỉ nhắc nhở mà còn gợi ý kịch bản gọi điện/email chăm sóc cá nhân hóa cho từng khách hàng. Điều này giúp sale mới dễ dàng bắt nhịp, còn sale kỳ cựu thì tiết kiệm thời gian chuẩn bị, tập trung chốt deal.‍
• Phân công khách hàng tiềm năng (Lead Assignment): Trợ lý AI phân tích dữ liệu lead (ngành nghề, quy mô, độ sẵn sàng, hiệu suất sale…) và tự động gợi ý phân công cho người phù hợp nhất. Nhờ đó, nhà quản lý tránh được tình trạng phân bổ không đều, đồng thời tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Điểm nổi bật ở đây không chỉ là sự tiện lợi. Với AI, CRM không còn dừng ở việc “ghi nhận dữ liệu” mà trở thành người cộng sự chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định kịp thời và chuẩn xác.

Đặc biệt, trong khi nhiều hệ thống CRM trên thị trường mới bắt đầu thử nghiệm AI, Lark Base CRM đã tiến thêm một bước - dẫn đầu xu hướng CRM thông minh với khả năng gợi ý hành động, tối ưu pipeline và dự báo tương lai kinh doanh. Đây là lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp không chỉ bắt kịp thị trường, mà còn đi trước đối thủ.

3.7. Ưu tiên di động - CRM trong tầm tay mọi lúc, mọi nơi

Với đội ngũ bán hàng, thời gian chính là yếu tố quyết định. Không phải lúc nào họ cũng ngồi trước màn hình máy tính, mà thường xuyên di chuyển, gặp gỡ khách hàng, tham dự sự kiện hoặc xử lý công việc tại hiện trường. Điểm khác biệt của Lark Base CRM là khả năng hoạt động mượt mà trên thiết bị di động, giúp nhân viên sale cập nhật và xử lý thông tin ngay lập tức, thay vì phải để đó rồi nhập liệu lại khi quay về văn phòng.

• ‍Quản lý và cập nhật deal ngay trên điện thoại: Từ việc thêm khách hàng tiềm năng, ghi chú cuộc gặp, cho đến cập nhật trạng thái deal, tất cả đều có thể thực hiện chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng di động.‍
• Thông báo realtime: Bất kỳ thay đổi nào về khách hàng, hợp đồng hay tiến trình deal đều được thông báo tức thì qua app. Điều này giúp nhân viên không bỏ lỡ cơ hội follow-up, còn quản lý có thể nắm rõ tình hình để ra quyết định nhanh chóng.‍
• Báo cáo và dashboard trực quan: Sales Manager hay C-Level dễ dàng theo dõi hiệu suất đội ngũ, doanh thu dự báo và tỷ lệ chốt deal ngay trên màn hình điện thoại, thuận tiện cho những buổi họp nhanh hoặc trong lúc công tác.

Với khả năng "CRM trong túi", Lark Base CRM giúp đội ngũ bán hàng luôn đi đầu tốc độ, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đảm bảo mọi cơ hội kinh doanh đều được xử lý kịp thời.

3.8. Chi phí thấp - Tối ưu ROI cho doanh nghiệp

Một trong những rào cản lớn nhất khi triển khai CRM truyền thống là chi phí. Các hệ thống ngoại thường yêu cầu license cao cho từng người dùng, thêm phí triển khai, phí tích hợp… Trong khi đó, các CRM nội địa tuy chi phí thấp hơn nhưng thiếu linh hoạt, dễ quá tải khi doanh nghiệp mở rộng.

Lark Base CRM mang đến cách tiếp cận khác biệt:

• ‍Mô hình giá linh hoạt: Doanh nghiệp có thể bắt đầu với gói cơ bản gần như miễn phí, sau đó mở rộng theo số lượng người dùng mà không phải trả chi phí khởi tạo khổng lồ.‍
• Tiết kiệm ngân sách CNTT nhờ tích hợp all-in-one: Cắt giảm tới 60–70% chi phí license so với việc duy trì nhiều công cụ rời rạc .Một license duy nhất cho quản lý khách hàng, chat, email, workflow và báo cáo → không cần mua thêm app rời‍
• Tối ưu chi phí vận hành dài hạn: C-Level dễ dàng dự toán, kiểm soát chi phí phần mềm, đồng thời giảm chi phí ẩn từ việc nhân viên phải switch nhiều nền tảng khác nhau.

Với cách tiếp cận này, Lark Base CRM không chỉ giúp tiết kiệm trước mắt, mà còn đảm bảo ROI bền vững khi doanh nghiệp tăng trưởng và mở rộng quy mô.

4. Tổng kết

Tổng kết lại, Lark Base CRM mang đến cho doanh nghiệp một hệ sinh thái toàn diện: từ quản lý khách hàng, tự động hóa quy trình, báo cáo realtime cho đến tối ưu chi phí vận hành chỉ trên một nền tảng duy nhất. Đây không chỉ là công cụ giúp đội ngũ sales, marketing và quản lý làm việc liền mạch, mà còn là giải pháp chiến lược giúp C-Level đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Tại Việt Nam, UpBase - đối tác Platinum duy nhất của Lark, đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, từ SMBs đến tập đoàn lớn. Với đội ngũ am hiểu cả công nghệ lẫn đặc thù thị trường, UpBase không chỉ triển khai phần mềm, mà còn tư vấn và thiết kế giải pháp quản trị toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu năng suất, cắt giảm chi phí và mở rộng quy mô bền vững.

Một nền tảng duy nhất, một đối tác tin cậy - chìa khóa để doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên số.

Đăng ký demo CRM cá nhân hoá để trải nghiệm cách Lark x UpBase có thể giúp đội ngũ của bạn tăng tốc bán hàng, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu suất vận hành.